Film składa się z dwóch krótkich historyjek, których akcja dzieje się w Japonii w erze Szogunów.

W pierwszej części zobaczymy prześladowania chrześcijan. Młody żołnierz zakochuje się w chrześcijańskiej dziewczynie, jednak zostaje ona wraz z całą swoją rodziną pojmana i wszyscy oni zostają poddani bestialskim torturom przez lokalne władze. Czy starczy mu odwagi i szczęścia by uratować ukochaną przed kalectwem, a nawet śmiercią?

Druga część filmu opowiada dzieje niejakiego lekkoducha Suzeto, który po upojnej nocy spędzonej w domu publicznym budzi się rano z pustym portfelem. Suzeto, biedak bez majątku, zaciąga się więc na roczną służbę do właściciela domu w celu odpracowania długu. Jednak okropności dziejące się tam sprawiają, że postanawia uciec z tego piekła na ziemi wraz z jedną z dziewcząt...