Akcja toczy się w nietypowym królestwie, gdzie wszystko jest spiczaste. Dotyczy to również jego mieszkańców. Wyjątkiem jest chłopiec imieniem Oblio, który mimo swojej odmienności cieszy się sympatią rówieśników oraz otoczenia. Jednakże zły hrabia, zazdroszcząc mu popularności, oskarża Oblio o łamanie prawa. Z uwagi na kształt głowy chłopak zostaje wygnany do lasu, gdzie spotyka wiele ciekawych postaci, dzięki którym uświadamia sobie ważne życiowe prawdy.