Śpiewak operowy - hrabia Teleke wyrusza w Karpaty w celu odnalezienia kobiety swego życia. Na swojej drodze napotyka tajemniczego barona i jego kompanów - szalonego naukowca i bezwzględnego mordercę zwanego Tomem Gluchonemcem, którzy w czeluściach Czarciego Zamku przetrzymują jego narzeczoną.