Wiosna 1941 roku. W centrum Moskwy rozgrywa się napięty pojedynek między dwoma tajnymi wywiadami. Celem sekretnej operacji Hitlera jest dezinformacja Stalina o planach napaści Niemiec na Związek Radziecki. Starszy major Oktiabrskij i pułkownik Dorin jednoczą swoje siły przeciwko geniuszowi faszystowskiego szpiegostwa. Rozpoczyna się starcie na tle wielkiej historii u progu wielkiej wojny.