Utaaq, wiekowy Eskimos z Grenlandii, siedząc na przystanku autobusowym w Kopenhadze, dostrzega w powietrzu ptaka z jego rodzinnej wyspy: gatunek rzadko zapuszczający się w te strony. Utaaq zaczyna wspominać swą młodość, kiedy to podczas jednego z polowań odkrył, że pewien wędrowiec z gór zabija miejscowych myśliwych posługując się Tupilakiem. Tupilaki to czarodziejskie stworzenia bezwarunkowo posłuszne swojemu panu. Bohater udaje się w góry, gdzie zostaje szamanem.