Los Angeles rok 1972. Jest to opowieść o perypetiach młodych ludzi, którzy postanowili odnieść sukces w wielkim mieście. Jest wśród nich Zach, muzyk, narzekający na biedę, fotograf Michael cierpiący na chorobę weneryczną i Felix - autor tekstów piosenek, któremu wszyscy kradną pomysły. Ich znajoma Tammy, zdolna projektantka, jest beznadziejnie zakochana w wokaliście rockowego zespołu. Drogi tych życiowych rozbitków krzyżują się w popularnym klubie nocnym.

Opowieść o grupie młodych ludzi którzy mają trudności by odnaleźć się w rzeczywistości i spełnić swoje marzenia. Zach (Nick Stahl) chce zostać muzykiem rockowym, ale nie bardzo umie wykorzystać swój talent. Michael (Simon Baker) nie wie jak zbliżyć się do Tammy(Anna Friel), która z kolei w przypadkowych znajomościach szuka miłości. Wszystko to rozgrywa się w zawirowaniach rockowego półświatka lat siedemdziesiątych.