Bracia Skuggs, Roemello i Raynathan, mieszkają w Nowojorskim Sugar Hill w północnym Harlemie. Od lat trudnią się handlem narkotykami. Chociaż interesy idą dobrze i przynoszą spore dochody, Roemello pragnie się wycofać. Nie chce skończyć jak jego rodzice. Nie może zapomnieć matki, która wstrzyknęła sobie zbyt dużą dawkę narkotyków i umarła wijąc się w konwulsjach. Nie może też wymazać z pamięci widoku ojca, nad którym znęcają się mafijni gangsterzy za to, że nie zwrócił w porę pieniędzy. Raynathanowi nie zależy na pielęgnowaniu rodzinnych uczyć. Uważa, że stary ojciec powinien już dawno przenieść się na tamten świat. Brat nie zważa na ostrzeżenia i prośby Roemella. Brnie w ciemne interesy. Wierzy że to jedyna szansa aby stać się niezależnym i bogatym. Do dalszej współpracy nakłania ich włoski mafiozo Gus Molino.

Dwaj bracia zajmują się handlem narkotykami w Harlemie. Od dziecka wiedzą, że świat jest okrutny, a przeżyje tylko ten, kto potrafi się przed nim obronić. Jeden z bohaterów stara się wydostać z przestępczego kręgu, ale sam nawet nie ma świadomości, jak bardzo jest z nim związany. Przeszłość ciągle przypomina mu o jednym: jeśli decydujesz się iść pod prąd, musisz liczyć się z tragicznymi konsekwencjami...