Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co 10-letni Conor. Chłopiec codziennie musi bronić się przed grupą starszych chłopaków, którzy prześladują go w szkole. Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w domu chłopca – samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają ręce. W tej sytuacji Conor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca – jest nim mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Conor w świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

Nastoletni Conor O'Malley (Lewis MacDougall) mieszka z matką Lizzie (Felicity Jones), która poważnie choruje. Chłopiec jest w szkole prześladowany przez Harry'ego (James Melville), a z ojcem (Toby Kebbell) ma sporadyczny kontakt. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia matki, kobieta stara się podtrzymywać syna na duchu. Conor szukając odskoczni od codziennych problemów zaczyna rysować fantastyczne stwory. Pewnej nocy potwór (Liam Neeson) w formie drzewa pojawia się przed jego domem.