Joshua Lazarus (Nick Stahl) jest tak zwaną "wtyką" pracującą dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Mężczyzna ma nietypową umiejętność - potrafi czytać w myślach innych ludzi. Niestety dar ten obdarzony jest negatywną przypadłością - w okolicach trzydziestego roku życia doprowadza każdą "wtykę" do skrajnego szaleństwa. Pewnego dnia Joshua poznaje inną agentkę Annę (Mía Maestro). Mężczyzna zakochuje się w kobiecie.