Ted Scott ( John Payne) jest kompozytorem i pianistą. Dzięki protekcji piosenkarki Vivian Dawn (Lynn Bari), Ted podpisuje lukratywny kontrakt na występy swej orkiestry w luksusowym ośrodku wypoczynkowym Sun Valley.
Przed wyjazdem na koncerty, orkiestra postanawia... zaadoptować dziecko. Ma nim być mała uciekinierka z okupowanej przez hitlerowców Norwegii. W wyniku pomyłki, rzekomym dzieckiem okazuje się Karen Benson (Sonja Henie) - śliczna i pełna uroku dziewczyna.
Między Karen a Vivian rozpoczyna się rywalizacja o względy przystojnego muzyka. Obie postanawiają zdobyć jego serce...
Gdy starania Vivian zostają odrzucone, zraniona do żywego piosenkarka zrywa kontrakt i wyjeżdża. Dla orkiestry brak solistki oznacza prawdziwa katastrofę. Lecz przedsiębiorcza Karen występuje z ciekawą inicjatywą...