Karen O'Neil wraca do rodzinnego miasta po wieloletniej nieobecności. Zgadza się potajemnie trenować w sztukach walki młodego chłopaka, który jest prześladowany i nękany za to, że jest gejem. Trenerka karate musi zmierzyć się z własną historią i upiorami z przeszłości, a jej młody uczeń przezwyciężyć lęk i nauczyć się bronić przed bigoterią i nienawiścią.

W drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych rośnie liczba osób chorych AIDS. Student McClain Evans (Michael O'Laskey II) jest prześladowany przez rówieśników, ponieważ otwarcie przyznaje się do tego, że jest gejem. Pewnego dnia chłopak zostaje dotkliwie pobity i w ciężkim stanie trafia do szpitala. Przerażona tym faktem matka (Gina Scalzi) prosi znajomą trenerkę karate Karen (Diana Lee Inosanto), by nauczyła jej syna radzenia sobie z agresywnymi napastnikami. Karen w tajemnicy przed bliskimi, przeciwnymi treningom, uczy chłopaka podstaw sztuk walki i samoobrony.