W cyrku trwa widowisko. A za kulisami ulubieniec publiczności, słoń zwany Bodhi, ryczy z bólu i nie daje nikomu się zbliżyć. Weterynarz wydaje wyrok. Kierowniczka cyrku podejmuje decyzję o uśpieniu pupila. W ostatniej podróży mają mu towarzyszyć Bonnie - kobieta-klaun i gburowaty kierowca Zarezin. Ta podróż okaże się dla nich najważniejszą wyprawą w życiu.