Film rozpoczyna przypadkowe spotkanie dwojga przyjaciół, którzy nie widzieli się parę lat. Młoda kobieta z ekipy filmowej proponuje mężczyźnie Hsiao-kangowi, epizod w realizowanym właśnie filmie. Na planie reżyserka Ann Hui daje mu wskazówki, jak ma zagrać topielca. Wieczorem Hsiao-kang i jego przyjaciółka uprawiają seks w hotelu. Chłopak wraca wkrótce do domu, gdzie mieszka razem z pozostającym w separacji rodzicami. Matka pracuje jako windziarka i ma romans z właścicielem wypożyczalni kaset pornograficznych, a ojciec regularnie odwiedza sauny w poszukiwaniu anonimowego seksu z młodymi mężczyznami. Hsiao-kang zaczyna uskarżać się na na dotkliwy ból ramienia i szyi. Tymczasem pokój jego ojca zalewa woda z położonego piętro wyżej mieszkania sąsiadów...