Rumburak, czarodziej drugiej kategorii, musiał za karę zostać w świecie ludzi. Między wschodem a zachodem słońca żyje pod postacią gawrona, a w nocy zmienia się w człowieka. Kiedy Rumburak zakochuje się w pięknej łyżwiarce Helence Trojanowej na drodze do szczęścia staje mu, inżynier Zachariasz, fanatyczny nieprzyjaciel zwierząt i ptaków. Sympatyczny czarodziej chce z początku za pomocą komputera wrócić do krainy bajek, lecz w końcu zostaje wśród ludzi. Zanim jednak uda mu się pozbyć rzuconego na niego czaru, przeżyje mnóstwo fantastycznych przygód...