Sun i Lin to była para kochanków, którzy przybywają do Szanghaju aby wystapić w musicalu. Reżyser przedstawienia zaczyna interesować się Sun, jednak nie zdaje sobie sprawy, że kiedyś ona kochała Lina. Powoli jednak pomiędzy Lin a Sun zaczyna odradzać się uczucie, o którym oboje myśleli, że już nie istnieje. Rozpoczyna się dziwny trójkąt miłosny pomiędzy tymi trzema osobami.