Klasyczna opowieść szpiegowska osadzona za Żelazną Kurtyną z udziałem Paula Newmana i Julie Andrews. Newman występuje w roli światowej sławy naukowca, Michaela Amstronga, który wraz ze swoją asystentką i narzeczoną jednocześnie, Sarą Sherman (Andrews) wyjeżdża do Kopenhagi, by wziąć udział w międzynarodowym kongresie fizyków.
Na miejscu Sarah omyłkowo odbiera wiadomość przeznaczoną dla Michaela i odkrywa, że jej ukochany przeszedł na stronę wroga i pracuje na rzecz Wschodnich Niemiec. Ale czy na pewno? Kiedy Michael gromadzi potrzebne mu informacje, do akcji wkraczają agenci wrogiego wywiadu. Rozpoczyna się mrożący krew w żyłach pościg…