Film oparty jest na prawdziwej historii Manuela Blanco Romasanty, który przyznał się do zamordowanie trzynastu osób.
Rok 1850. Wilki stanowią plagę. Coraz więcej ludzi znika.
Barbara i jej siostra Josephine mieszkają w domku w lesie. Czują się bezpiecznie tylko w otoczeniu Manuela, kochanka Josephine. Manuel odprowadza Josephine do miasta, kiedy wraca, zaplątuje się w romans z Barbarą. Jednak Barbara podejrzewa, że siostra do miast wcale nie dojechała. Dlaczego Manuel jest jedynym, który nie boi się wejść do lasu? Podejrzenia Barbary okazuje się prawdziwe, Manuel jest... wilkołakiem.