Wszystko dzieje sie w XIV-wiecznej Anglii. Nicholas jest młodym księdzem podróżującym samotnie w akcie pokuty. Jest pozbawiony środków do życia i zmuszony do ukrywania prawdziwej tożsamości, dlatego dołącza do trupy aktorów. Nieoczekiwanie zakochuje się od pierwszego wejrzenia w Sarze, pięknej siostrze szefa trupy, Martina (Willem Dafoe), ale pamiętając o swojej przeszłości, ukrywa tę namiętność. Musi tak uczynic. Podróżni docierają do miasta tyranizowanego przez lorda Roberta de Guise. Strach mieszkańców pogłębia też seria tajemniczych morderstw. I to właśnie aktorzy wpadają na trop zabójcy.

Trupa aktorów na czele której stoi Martin (Willem Dafoe) dociera do miasta, w którym rządzi okrutny Lord de Guise (Vincent Cassel). Strach mieszkańców dodatkowo pogłębia seria tajemniczych morderstw. Aktorzy postanawiają wystawić sztukę, która pomoże w wyjaśnieniu zbrodni. Czy zdołają przerwać pogłębiające się szaleństwo i znaleźć zabójcę?