Kyona i Adriel zostają zmuszeni do ucieczki ze swojej rodzinnej wioski. Rodzeństwo próbuje znaleźć schronienie w bezpiecznym miejscu. To dla nich podróż nie tylko po nieznanych dotąd terenach, ale i w głąb siebie.Zrealizowana czasochłonną, a przez to niezwykłą i rzadką techniką (wolnoschnące farby olejne na taflach szkła) animacja nie rozgrywa się w konkretnym miejscu i czasie. Historię poznajemy z perspektywy starszej już Kyony, która dokumentowała całą wędrówkę w szkicowniku. W jej opowieści dziecięca wyobraźnia przenika się z mglistymi wspomnieniami, a rzeczywiste postacie - z tymi fantastycznymi. Samodzielnego życia w drodze, gdzie pewnego dnia trafiasz do domu bogatych ludzi, żeby później spotkać innych uchodźców i zasmakować życia w miasteczku cyrkowym, w końcu nie da się tak łatwo odtworzyć. Jedno jest za to pewne - niezależnie od miejsca warto trzymać się razem.