Micky Adams, ekscentryczny, niedoszły muzyk rockowy, traci kontrolę nad rzeczywistością, gdy wytwórnia chce się pozbyć jego oraz jego nowych, "unikalnych" albumów. Młody Charlie Porter, w nadziei na wyrwanie się z poczekalni, otrzymuje zadanie udania się do dziwacznego domu muzyka i zmuszenia Micky'ego do zerwania kontraktu. Micky zdaje sobie sprawę, że Charlie może być kluczem do artystycznego przełomu, a przyjaźń między nimi rośnie. Dziwna, ale silna więź pomaga im obu spojrzeć na przemysł muzyczny, życie, miłość... i przestrzeń pomiędzy nimi.