Filmowiec przemierza tybetański płaskowyż, w poszukiwaniu odtwórców ról księżniczki Mande Zangmo i księcia Drimea Kundena, głównych postaci jednej z ośmiu wielkich tybetańskich oper znanych jako Ache Lhamo. Podróżuje z kierowcą, przewodnikiem i przyjacielem, który filmuje kolejne spotkania w czasie wędrówki. Wkrótce znajdują idealną kandydatkę do roli księżniczki. Ona zgadza się zagrać pod jednym warunkiem: partner, z którym wcześniej grała tę rolę, zagra razem z nią i teraz. Cały zespół wyrusza na poszukiwanie aktora. Po drodze przeprowadzają serię przesłuchań potencjalnych członków obsady. Każde z tych spotkań odsłania kolejny aspekt historii księcia Drimea Kundena, który jest w kulturze buddyjskiej symbolem współczucia. Reżyser filmu wraca do swoich korzeni i bada stan kultury tybetańskiej, a jednocześnie wprowadza nas w obszar własnych poszukiwań artystycznych.