Sawaki, spokojny listonosz z przedmieścia, odwiedza starego przyjaciela – Noguchiego, obecnie dealera narkotyków. Czekający przed domem detektywi widzą, jak Sawaki opuszcza dom Noguchiego. Później, tego samego dnia Sawaki czyta nie doręczony przez siebie list napisany przez Sayoko - młodą dziewczynę, umierającą w szpitalu na raka. Listonosz postanawia ją odwiedzić. Będąc w szpitalu, Sawaki poznaje także innego pacjenta - Joe, który jest płatnym mordercą. Nadgorliwi stróże prawa widzą go także tutaj. Elementy mozaiki układają im się w całość. Tym sposobem bogu ducha winny Sawaki staje się głównym podejrzanym w sprawie o handel narkotykami, morderstwo i okaleczenie. Każdy glina w mieście chce zatrzymać nowego wroga publicznego numer jeden...