Amerykański dziennikarz Nicholas Orton, chce odnaleźć zaginiony manuskrypt Chang'a-En Wu, który wpadł w niewłaściwe ręce. Towarzyszą mu dziwne stworzenia, m.in. Król Małp, człowiek podobny do świni i były kanibal. Nick musi się zmierzyć ze złem i magią. Jeśli uda mu się wykonać misję, wygra miłość Bogini Litości.