W roku 1700 piraci z Madagaskaru zagrażają handlowi z Indiami. By móc infiltrować piracką "republikę" brytyjski oficer, Brian Hawke (Errol Flynn) pozwolił się zdegradować i wychłostać. Na miejscu Hawke poznaje piękną kobietę-kapitan, Spitfire Stevens (Maureen O'Hara). Między nimi pojawiają się iskry, ale zalecanie się do piratki nie jest usłane różami. Zwłaszcza wtedy, kiedy Hawke ratuje uroczą księżniczkę Patmę (Alice Kelley). Bohater nie może też zapomnieć o swojej misji, która zmierza do ekscytującego finału.