Film oparty jest na powieści Juana Rulfo, jednym z największych arcydzieł w historii literatury meksykańskiej i latynoamerykańskiej. Opowiada historię Juana Preciado, który po śmierci matki wyrusza do odległego miasteczka, w którym się urodził, na poszukiwanie swojego ojca, Pedra Páramy. Zastaje opustoszałą miejscowość, w której poznaje szereg tajemniczych osób i dowiaduje się o krwawych poczynaniach ojcach, który nie cofał się przed niczym, aby zdobyć władzę i pieniądze. Przeszłość miesza się z teraźniejszością w miarę, jak poznajemy prawdę o osobistych poszukiwaniach Pedra Páramy, który pragnie odnaleźć miłość, jakiej zaznał w dzieciństwie. Granica między żyjącymi a zmarłymi oraz przeszłością a teraźniejszością coraz bardziej rozmywa się w tej surrealistycznej opowieści o pożądaniu, nadziei, żalu i urazie.