Sean Nault (Kevin Sorbo) jest detektywem w alternatywnym świecie, który przypomina nasz, ale cały opiera się na magii. Mężczyzna prowadzi śledztwo dotyczące dziwnych zabójstw dokonanych za pomocą nieznanych mu technik. Trop prowadzi go do Winstona Churchilla (A.C. Peterson), doskonałego maga, który przedłużył sobie życie. Ten zdradza mu tajemnicę o drugiej, bliźniaczej Ziemii, gdzie dominuje jednak technologia i nauka. Ktoś z tamtej rzeczywistości odkrył sposób podróży pomiędzy światami i dokonuje morderstw. Nault, by wyjaśnić sprawę, decyduje się na niezwykłą podróż.