Brytyjski artysta L.S. Lowry (Timothy Spall) mieszka ze swoją apodyktyczną matką Elizabeth (Vanessa Redgrave). Zgorzkniała kobieta stara się zniechęcić syna do realizacji jego artystycznych ambicji. Spędzając dni jako poborca czynszów, wieczorami chodzi na zajęcia plastyczne i maluje do wczesnych godzin rannych. Po pewnym czasie mężczyzna uświadamia sobie, że to jego pogardliwa matka – a nie brak talentu – stoi mu na przeszkodzie w osiągnięciu sukcesu. Z drugiej strony, Elizabeth jest powodem, dla którego Lowry w ogóle maluje, desperacko starając się stworzyć coś, co w końcu ją usatysfakcjonuje.