Pettigrew mieszka w górskim miasteczku w Kentucky. Zakochuje się w nauczycielce, Beatrice. Kobieta jednak nie odwzajemnia jego uczucia, co powoduje jego wielką złość. Pettigrew postanawia zemścić się na Beatrice i oskarża ją o molestowanie jego umysłowo chorego syna Edwarda. Aby uspokoić społeczność miasteczka kobieta wychodzi za pustelnika, Fear O'God Fultona. Z czasem zakochuje się w nim, przychodzi na świat ich dziecko. Ale Pettigrew postanawia przeszkodzić w ich szczęściu. Ukrywa Edwarda, a Fear O'God Fultona oskarża o zamordowanie syna.