Fernando (Paul Hamy), stroniący od ludzi ornitolog, zajmuje się poszukiwaniem zagrożonego wymarciem gatunku czarnych bocianów w pobliżu małej rzeki na północy Portugalii. Pewnego dnia jego kajak się wywraca i mężczyzna wpada do wody. Z pomocą przychodzą mu dwie tajemnicze Chinki, które pielgrzymują do Santiago de Compostela. Później sytuacja bohatera zaczyna mocno się komplikować. Zagubiony Fernando próbuje przetrwać w niesprzyjających warunkach, a trudne doświadczenia zmieniają go nieodwracalnie.