W nieznanym dużym mieście, nocą, w starym kinie odbywa się narada. Uczestniczy w niej dwoje młodych aktorów oraz ich nauczyciel. Tematem spotkania jest film, jaki chcieliby zrealizować, role, w jakie chcieliby się wcielić. Dysponując wielkim księgozbiorem baśni, legend i przypowieści ze wszystkich stron świata tworzą scenariusze, kostiumy i dekoracje, które następnie materializują się w egzotyczną opowieść.