Młoda kobieta Anna opuszcza swoją rodzinę bez określonego powodu. Zdeterminowany Mąż Mark pragnie odkryć prawdę i zaczyna śledzić swoją żonę. Na początku podejrzewa, że jest to inny mężczyzna. Ale okazuje się, że Anna zostawiła obu mężczyzn - męża i kochanka Heinricha, dla nadprzyrodzonych spotkań z dziwną istotą w pustym apartamencie.

W podzielonym Berlinie rozgrywa się małżeński horror. Mężczyzna wraca do domu z wyjazdu służbowego, aby odkryć, że żona go zdradza, i to z dwoma kochankami. Na domiar złego jeden z nich nie jest człowiekiem, lecz potworem rodem z obrazów Hansa Rudolfa Gigera. W obskurnym mieszkaniu kobieta spółkuje z oślizgłą istotą, która reprezentuje dojrzewające w niej od pewnego czasu szaleństwo.

Po dłuższej nieobecności Marc (Sam Neill) powraca do Berlina Zachodniego, gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony Anny (Isabelle Adjani), że ta ma kochanka. Dodatkowo zaniepokojony jej dziwnym zachowaniem wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, bardziej zwierzę niż człowiek. Anna zabija detektywa, to samo czyni z kolejnym, który poszukuje zaginionego kolegi. Marc sam idzie pod wskazany adres. Na miejscu postanawia ukryć ślady zbrodni.