Gabriel Noone (Robin Williams) jest odnoszącym sukcesy pisarzem oraz autorem niezwykle popularnej wieczornej audycji radiowej. Pewnej nocy odbiera dziwny telefon od swojego największego fana, trzynastoletniego Pete'a Lomaxa (Rory Culkin). Potem następują kolejne rozmowy, w trakcie których na jaw wychodzą wstrząsające fakty dotyczące tożsamości chłopca. Życia Gabriela powoli zamienia się w koszmar i chaos.