Aaron Boone (Craig Sheffer) jest prześladowany przez nocne koszmary, w których widzi dziwne potwory zamieszkujące podziemne miasto Midian i wizje krwawych zbrodni. Później zdarzają się one na jawie. Udręczony chłopak zaczyna wierzyć, że to on jest sprawcą masakr, w których giną całe rodziny. Leczy się u doktora Deckera (David Cronenberg), demonicznego psychiatry, który umacnia w nim to przeświadczenie. Po zażyciu otrzymanych od lekarza tabletek doznaje halucynacji i zostaje potrącony przez ciężarówkę. Trafia do szpitala, gdzie wkrótce zjawia się policja i doktor Decker, który wmawia funkcjonariuszom, że jego pacjent zamordował sześć rodzin. Aaron ucieka przed aresztowaniem i jedzie do tajemniczego miasta Midain, by znaleźć tam schronienie...