"Mother" wyszedł właśnie z więzienia i pragnie zreważnować się gangowi, przez który tam wylądował. Ponownie wstępuje do swej niegdyś opuszczonej grupy - "The Angels". Wyruszają na pustynię. Nasz bohater opanowany przez dziwne obsesje szybko traci zaufanie i respekt przyjaciół, w tym swej dziewczyny Marlene. Zostaje sam.