Mongolia 2011. Bloki mieszkalne zastąpiły tradycyjne jurty. Zamiast koni wszędzie widać hyundaje i hummery. Tam, gdzie niegdyś roiło się od koczowników, dziś przechadzają się biznesmeni. Oto dzisiejsze Ułan Bator, stolica kraju, w której toczy się akcja filmu będącego spojrzeniem z bliska na starożytną kulturę wkraczającą w XXI wiek. Podczas, gdy wielu mongolskich artystów wzoruje się na pop-kulturze Zachodu, kilku z nich wykorzystuje hip hop usiłując wyrazić bogatą muzyczną historię Mongolii w nowoczesnych rytmach i rymach. Film zgłębia współczesną kulturę na skraju stepu, pokazując pasję młodych raperów, mądrość tradycyjnych muzyków oraz widoki i dźwięki tętniącego życiem miasta. Od slumsów dzielnicy Ger po najbogatsze apartamenty stolicy, Mongolia robi przeskok ku nowemu rytmowi. Tworzy się nowa tożsamość oddająca dynamikę zmian.