16-letni Irańczyk Soheil wprowadza się do muzułmańskiej dzielnicy Berlina, gdzie zaprzyjaźnia się z Turkami, Kurdami i Arabami z miejscowego gangu i przeżywa pierwszą miłość ze szkolną pięknością Selmą. Musi jednak mieć się na baczności, bo ukrywa mroczny sekret - nie jest muzułmaninem tylko irańskim Żydem. Nieuchronnie będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie się czuje. Film, oparty na prowokacyjnej autobiografii “Lepszy mokry pies niż suchy Żyd” (antysemickie irańskie przysłowie) powstał z udziałem młodych, nieprofesjonalnych aktorów.