Czasy króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. Opowieść o młodości jednego z najsłynniejszych czarodziejów. Zakonnicy, u których mieszka młody Merlin, odkrywają jego nadprzyrodzone zdolności. Merlin uczy się je kontrolować. Przeżywa wiele niezwykłych przygód i spotyka Nimue, swoją pierwszą miłość.