Max, Kieł, Iggy, Kuks, Gazownik i Angela zostali genetycznie zmienieni - są oni w 98 procentach ludźmi, a w 2 procentach ptakami. W wyniku tej modyfikacji posiadają skrzydła, oraz liczne umiejętności. Dorastali w laboratorium, żyjąc w klatkach jak szczury laboratoryjne, w obiekcie zwanym szkołą, w Death Valley w Kalifornii. Jednak udało im się zbiec z tego miejsca. Ale ich twórcy nie mają zamiaru pozwoli uciec tak ciekawym obiektom - wysyłają więc za nimi w pogoń Likwidatorów - pół ludzi, pół wilków - istot stworzonych po prostu po to, by ich zniszczyć.