Mary (Noa Cohen) wie, że została wybrana, więc opowiada swoją prawdziwą historię. Gdy jej ojciec Joachim (Ori Pfeffer) udaje się na pustynię w ramach pokuty i prosząc o potomstwo, zstępuje Anioł Gabriel (Dudley O'Shaughnessy) wraz ze swoim proroctwem. Wraz z żoną Anną (Hilla Vidor) cudownie poczynają córkę, lecz otrzymują także polecenie, że muszą dostarczyć ją do Świątyni w Jerozolimie, aby poświęciła swoje życie służbie Bogu jako dziewica. Tymczasem niezadowolenie Faryzeuszy oraz szerzące się wśród nich plotki powodują, że władca Judei, Herod (Anthony Hopkins), staje się opetany myślą o zbliżającym się Zbawicielu...