Dziewięcioletnia Felicja (Jenna Boyd) ma tylko jedno bożonarodzeniowe życzenie, chce dostać nową mamusię. Pisze list do świętego Mikołaja z prośbą o pomoc. Jej apel zostaje podchwycony przez lokalne media. Dziennikarka telewizyjna Mary Maloney (Cynthia Gibb) wzruszona historią dziewczynki, postanawia spędzić Boże Narodzenie z Felicją i jej owdowiałym ojcem (John Schneider). Przybycie tajemniczego mężczyzny (Tom Bosley) bardzo zbliża do siebie całą trójkę bohaterów. Tajemniczy gość roztacza przed nimi dawno zapomnianą magie Świąt Bożego Narodzenia.