Wojska króla Afrosa (John Kitzmiller) chcą podbić Telbię. Władcy zagrożonego królestwa Kronusowi (Massimo Serato), udaje się z pomocą boga wojny Marsa (Roger Browne) pokonać najeźdźców. Pozostając na Ziemi, Mars zakochuje się w pięknej Daphne (Jocelyn Lane), która wbrew własnej woli ma zostać kapłanką w świątyni poświęconej Wenus. Bóg wojny zrobi wszystko, aby ją uratować.