Początkujący magik Corky (Anthony Hopkins) ma przed sobą swój debiutancki występ. Niestety, okazuje się on niewypałem. Rozczarowany tym faktem bohater postanawia włączyć do swoich popisów lalkę o imieniu Fats. Jako brzuchomówca zostaje w końcu doceniony. Nad rozwojem jego kariery czuwa teraz agent Ben Greene (Burgess Meredith). Pasmo kolejnych sukcesów powoduje jednak niepokojące zaburzenia osobowości młodego magika.