Remake klasycznego horroru z roku 1942 "Ludzie-koty" oparty na tym samym głównym wątku. Kobieta (Nastassja Kinski), nieświadoma przynależności do starożytnej rasy ludzi-leopardów, zaczyna pod wpływem doznań seksualnych odkrywać w sobie swą pół-zwierzęcą naturę drapieżnika. Fabuła przepełnionego atmosferą erotyzmu filmu obraca się wokół wewnętrznego konfliktu bohaterki i konfrontacji dwóch zabiegających o jej względy mężczyzn: brata, usiłującego zapewnić przetrwanie ich gatunku (Malcolm McDowell) oraz dyrektora nowoorleańskiego ZOO (John Heard) zafascynowanego atrakcyjną, tajemniczą kobietą i jej podwójną naturą.

Irena i Paul są osieroconym rodzeństwem, wychowywali się oddzielnie. Po latach dochodzi do ponownego spotkania: dziewczyna zostaje odnaleziona przez brata. Co prawda jego zachowanie jest dosyć dziwne, a na dodatek pewnego dnia po prostu znika bez uprzedzenia. Zagubiona w obcym miejscu Irena podczas wedrówki po mieście, trafia do ZOO, gdzie poznaje sympatycznego pracownika, w którym się zakochuje. Jednak wtedy w jej życie ponownie wkracza jej brat, który wyjawia jej straszną prawdę o jej pochodzeniu: należą do kazirodczego rodu leopardów. Pobudzeni seksualnie, zamieniają się w wielkie koty. Aby wrócić do ludzkiej postaci, muszą zabijać...