Doktor Craven (Vincent Price) jest synem nieżyjącego już, wielkiego czarodzieja, który niegdyś znał się na swojej profesji bardzo dobrze, jednak ją porzucił. Pewnego wieczoru, tchórzliwy Bedlo (Peter Lorre) przyszedł do doktora, prosząc go o pomoc. Otóż zły Scarabus (Boris Karloff ) zamienił go w kruka i teraz on poszukuje osoby, która mogłaby z powrotem nadać mu poprzez czary ludzkich kształtów. Powiedział także Cravenowi, że jego zmarła żona naprawdę żyje i... jest ze Scarabusem.