Jobe Smith (Jeff Fahey) jest dorosłym mężczyzną z umysłem sześciolatka, dobrym, spokojnym człowiekiem, któremu talent do prac w ogrodzie zaskarbił przezwisko "kosiarz". Choć ułomność psychiczna uczyniła z ogrodnika ofiarę, dzięki pogodnej naturze ma on też wielu przyjaciół. Życie Joba zmienia się na zawsze, gdy spotyka genialnego naukowca, doktora Lawrence'a Angelo (Pierce Brosnan). Oburzony sprzecznymi z etyką eksperymentami jakie jest zmuszany przeprowadzać w pobliskim, ściśle tajnym instytucie naukowym Angelo postanawia poświęcić się własnym badaniom. Korzystając z wynalezionego przez siebie leku i rzeczywistości wirtualnej sprawia, że poziom inteligencji Joba systematycznie się podnosi. Mężczyzna błyskawicznie osiąga zadziwiające rezultaty i z łagodnego chłopaka przeradza się w przepełnionego nienawiścią nadczłowieka, ogarniętego żądzą władania światem.

Zafascynowany nowymi możliwościami techniki komputerowej dr Angelo prowadzi rządowe badania nad rzeczywistością wirtualną. Po niepowodzeniu eksperymentu na zwierzętach naukowiec postanawia prywatnie kontynuować prace. Znajduje idealny obiekt - jest nim Jobe Smith, niedorozwinięty chłopak z sąsiedztwa, kosiarz trawników. Wyniki są zdumiewające. W wykreowanej przez komputer rzeczywistości inteligencja Smitha gwałtownie rośnie, a wraz z nią wiara w siebie, chętnie demonstrowana teraz w normalnym świecie. Stopniowo jednak chłopak uzależnia się od eksperymentów jak od narkotyku, a - co gorsza - seanse zakłócane przez podejrzaną organizację "Shop" wyzwalają mroczniejsze siły...