Film począwszy od czasów świętego Piotra pokazuje nam, jak Kościół Katolicki wybiera rządzących od 20 wieków papieży. Głos zabiorą m.in. kardynałowie, historycy i dziennikarze. Zobaczymy archiwalne dokumenty (m.in. pochodzące z filmu "Jan XXIII"). 
Z papieżem Franciszkiem do tej pory było 266 papieży, którzy przewodzili Kościołowi od śmierci Jezusa. Jak zostali wybrani? W ekscytującej historii wyborów znajdujemy imponujące epizody: schizmy, kryzysy i walki przeciwko presji wielkich światowych mocarstw. Dowiemy się, jak przygotowuje się konklawe ze wszystkimi jego drobiazgowymi sekretami i obrzędami.
Film powstał w 2004 roku a więc jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II.