Chino Valdez (Charles Bronson) hoduje konie. Pewnego dnia jedna z klaczy ginie z winy Marala. Jego siostra chcę naprawić występek brata. Między nią a Chino rodzi się uczucie. Niechętny sąsiadowi Maral nasyła zbirów, którzy katują Valdeza i zabijają jego źrebaka.

Półkrwi Indianin Chino Valdez (Charles Bronson) zajmuje się hodowlą koni. Pewnego dnia jedna z jego klaczy rani się o drut rozciągnięty przez zamożnego właściciela sąsiedniego rancza, Marala (Marcel Bozzuffi). Siostra bogacza, Louise (Jill Ireland), przyjeżdża do Chino, by zapłacić za szkody. Valdez udziela jej kilku lekcji jazdy konnej. Z czasem zakochują się w sobie. Maral jednak nie zamierza dopuścić do ślubu jego siostry z Valdezem. Zaczyna prześladować sąsiada i zabija jego ukochanego źrebaka.