Niezwykły film, który wykorzystując minimalistyczną stylistykę, śledzi losy ojca i jedenastoletniego syna, pieszo przemierzających ponad tysiąckilometrowe pustkowia na drodze z Moskwy nad Morze Czarne. Specjalista od aerodynamiki, po śmierci żony i utracie pracy, chce dotrzeć do siostry mieszkającej w Kokteblu nad morzem. Nie spieszy się. Dryfuje od wioski do wioski, od roboty do roboty, by zarobić parę groszy. Jednak jego syn nie ma tej cierpliwości i pragnie dotrzeć już do nadmorskiego miasteczka, by ujrzeć szybowce latające na wietrze. Dla ojca ta podróż jest próbą odzyskania szacunku dla samego siebie, ułożenia sobie życia i odzyskania zaufania syna. Dla chłopca mit nadmorskiej mieściny jest kluczem do nowego życia i wolności. Po drodze napotykają niezliczone przeszkody, pod koniec podróży poznają jednak piękną, młodą lekarkę, która opatruje ojcu rany...