Ben i Flo Healeyowie adoptują 7-letniego Juniora. Chłopiec ma całą masę zwariowanych pomysłów, które szybko i skutecznie wprowadza w życie, a na dodatek koresponduje z seryjnym mordercą, Martinem Beckiem. Kiedy przestępca wychodzi z więzienia, szybko dowiaduje się, że autorem listów jest mały chłopiec. Porywa Juniora, żądając okupu w wysokości stu tysięcy dolarów.

Junior jest osieroconym dzieckiem, które potrafi obrzydzić nawet najpiękniejszą uroczystość i zepsuć wszystko, co się tylko da. Siostry w sierocińcu nie mogą już wytrzymać ze swoim podopiecznym. Pewnego dnia do sierocińca przychodzi pewna para: John, kawaler koło 30-stki oraz Flo, która nie może mieć dzieci. Adoptują Juniora. Uradowane siostry zakonne wydają przyjęcie z okazji pozbycia się osobnika. Tymczasem Juniorowi nie podoba się, że John zamierza poślubić Flo. Postanawia zrobić wszystko, żeby pozbyć się natrętnej rudej kobiety...

Junior ma zaledwie siedem lat i jest sierotą. Już trzydzieści razy oddawany był do adopcji i tyleż samo razy wracał do sierocińca. Jego niespożyta energia i pomysłowość wystraszyła wielu adopcyjnych rodziców. Wreszcie powierzono Juniora opiece Bena i Flo, młodego małżeństwa marzącego o dziecku. Przybrana mama bardzo szybko gotowa jest dać za wygraną, widząc spustoszenie, jakie w domu i w okolicy sieje jej przysposobiony syn. Ben jednak nie zamierza łatwo się poddawać, chce być troskliwym i cierpliwym ojcem. Zabiera Juniora na mecze i usprawiedliwia wszystkie jego niepowodzenia - dewastację sklepu, rozbicie drużyny baseballowej, doprowadzenie go do małżeńskiego kryzysu z Flo, a nawet zamach na niewinnego kota. Niewyczerpana cierpliwość Bena kończy się dopiero wtedy, gdy dowiaduje się, że jego mierzący zaledwie metr, energiczny i pomysłowy synek zaprzyjaźnił się z prawdziwym kryminalistą, Martinem Beckiem, który zamierza wplątać Juniora w swoje niecne sprawki.

Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi, ale nie każdy z nas miał okazję spojrzeć na świat oczami takiego siedmiolatka! Ben Healey i jego żona Flo zdecydowali się zaadaptować małego potwora! Junior posiada niezwykły talent obracania każdego zdarzenia w pasmo uciesznych gagów, komicznych sytuacji będących niewinną igraszką dla niego, dla dorosłych zaś niekończącym się koszmarem. W krótkim czasie przybrani rodzice Juniora tracą najbliższych przyjaciół i rodzinę, ale straty materialne są niewspółmierne do ich stanu psychicznego. Obydwoje świeżo upieczeni rodzice stają przed dylematem - oddać strasznego chłopczyka ponownie do sierocińca, czy może wreszcie spróbować inaczej. Być może w diabelskim ciałku kryje się anielska duszyczka...