Ana jest lekarzem ginekologiem. Pracuje w miejskim szpitalu, a po południami prowadzi prywatną klinikę u siebie w domu.

Kiedy poznaję młodą pielęgniarkę Glorię i jej córeczkę Vicky proponuję jej mieszkanie i pracę w klinice.

Kobiety bardzo zaprzyjaźniły się ze sobą, a Ana obsypuję dziewczynkę prezentami.

Jednak Gloria wyczuwa, że coś niedobrego dzieje się w domu. Z pokoju Any słyszy przeraźliwe dźwięki, odbiera tajemnicze telefony.

Pewnego dnia klinikę odwiedza kobieta, która chce usunąć ciążę. Ana zmusza pielęgniarkę do dokonania aborcji. Po tym wydarzeniu w domu dzieją się straszne rzeczy - płód dziecka znika, kobieta umiera zaraz po zabiegu, Gloria przeczuwa, że jakaś nadprzyrodzona siła zawładnęła domem. Obwiniając się za śmierć dziecka i matki, tłumaczy sobie, że przerażające wydarzenia są wytworem jej wyobraźni. Jednak wszystko się zmienia, gdy odkrywa odrażające nacięcia na szyi Any.